Automatisieren Sie Ihre Vertriebsprozesse in wenigen Minuten
Mit unserer Zapier-Integration können Sie automatisch einen Vertrag aus einem Pipedrive-Deal generieren.
Ihre Vertriebsteams arbeiten mit Pipedrive und Sie möchten ihnen Zeit bei der Generierung und dem Versand von Verträgen an Interessenten oder Kunden sparen?
Nichts könnte einfacher sein – in nur wenigen Schritten können Sie:
Automatisch einen Vertrag in Tomorro aus einer Ihrer Vorlagen erstellen, sobald ein Pipedrive-Deal seinen Status ändert
Die Vertragsfelder automatisch aus den Pipedrive-Deal-Feldern befüllen – kein manuelles Kopieren und Einfügen von Informationen mehr
Die Einrichtung dauert nur 4 Minuten mit Zapier.
Wenn Sie die App Tomorro in Zapier zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sich mit Ihrem Tomorro-Konto verbinden. Folgen Sie den hier beschriebenen Schritten.
So richten Sie es mit Zapier ein
Schritt 1 – Einen neuen Zap mit Pipedrive erstellen
Melden Sie sich bei Zapier an > Klicken Sie auf „Zap erstellen"
Wählen Sie den Auslöser
Pipedriveund das EreignisUpdated Deal StageSie können dann den Status des Pipedrive-Deals auswählen, bei dem das Ereignis ausgelöst werden soll
Schritt 2 – Die App Tomorro für die Aktion auswählen
Sie können die Aktion konfigurieren, die ausgelöst werden soll, sobald der Deal aktualisiert wird.
Wählen Sie die App Tomorro für die Aktion
Und die spezifische Aktion
Vertrag erstellen
Schritt 3 – Die richtige Vorlage auswählen und Felder verknüpfen
Jetzt müssen Sie den Vertragstyp konfigurieren, der automatisch in Tomorro generiert werden soll.
Wählen Sie den Tomorro-Vertragstyp aus allen Ihren Tomorro-Vorlagen sowie die Vertragssprache aus
Verknüpfen Sie alle Felder, die automatisch aus Ihren Pipedrive-Daten befüllt werden sollen
Einige Felder sind Pflichtfelder, wie z. B. der Name der Gegenpartei – vergessen Sie nicht, Daten für diese Felder hinzuzufügen.
Und fertig! Jetzt ist es Zeit, Ihren Zap zu testen!