Die Ansicht Unvollständige Verträge und der Ordner Verträge ohne Ablageort helfen Ihnen, unterzeichnete Verträge wiederzufinden, die noch Maßnahmen erfordern, unabhängig davon, ob sie in Tomorro, per E-Mail gespeichert oder per Massenimport importiert wurden.
Solange die Vertragsart oder Felder fehlen, zeigt die Vertragsverfolgung Zu vervollständigender unterzeichneter Vertrag an.
Unvollständige Verträge
Die Ansicht Unvollständige Verträge umfasst alle unterzeichneten Verträge Ihrer Vertragsdatenbank, bei denen mindestens ein Pflichtfeld fehlt. Diese Seite bietet keinen Excel-Export an.
Ein Vertrag erscheint in dieser Ansicht, wenn eines der folgenden Elemente fehlt:
keine Vertragsart wurde ausgewählt
kein Vertragspartner ist angegeben
Pflichtfelder der Vertragsart fehlen
Pflichtfelder des Speicherformulars fehlen
ein von Oro extrahierter Datenpunkt wartet auf Validierung
Ein roter Punkt erscheint im Tab Zusammenfassung und in den zugehörigen Aktionen, um anzuzeigen, dass ein Vertrag vervollständigt werden muss. Bei jedem betroffenen Vertrag zeigt ein Zähler die Anzahl der fehlenden Felder an.
Sie können Verträge nach Vertragspartner, Ersteller, Status oder Datum filtern, um Ihre Arbeit besser zu organisieren.
Die fehlenden Felder werden automatisch neu berechnet, wenn die zugehörige Vertragsart geändert wird (Hinzufügen oder Entfernen eines Pflichtfelds, Änderung der Standardwerte, der dynamischen Benennung, der erforderlichen Dateien oder der Mitglieder-/Gruppenbedingungen).
Direkt nach der Erstellung eines Vertrags kann der Vertragspartner vorübergehend fehlen: Der Vertrag verlässt die Ansicht, sobald dieser ausgefüllt ist, wenn nichts anderes mehr fehlt.
Verträge ohne Ablageort
Ein Vertrag wird im Ordner Verträge ohne Ablageort abgelegt, wenn:
keine Speicherregel definiert ist
keine Vertragsart ausgewählt wurde
er per Drag-and-Drop in das Stammverzeichnis der Vertragsdatenbank gezogen wurde
Diese Verträge sind nur sichtbar für:
Teilnehmer
Administratoren
Der Ordner wird automatisch aktualisiert, sobald eine Speicherregel angewendet wurde.
Einen Vertrag vervollständigen
Öffnen Sie den Vertrag in der Ansicht Unvollständige Verträge und vervollständigen Sie dann die Vertragsart und die Pflichtfelder in der Zusammenfassung. Die Einzelheiten finden Sie in Unterzeichnetes Dokument speichern, Schritt 2️⃣.
Häufige Fragen
Oro hat die Felder meiner per Massenimport importierten Verträge nicht ausgefüllt: Warum?
Nach einem Massenimport wird Oro nicht automatisch für die erstellten Verträge gestartet. Klicken Sie in der Ansicht Unvollständige Verträge auf Daten extrahieren, um die Extraktion zu starten. Siehe Oro - Datenanalyse und Extraktion.