Voraussetzung: Salesforce – Was kann ich mit dem Tomorro-Widget tun? (Übersicht)

Unsere Salesforce-Integration wurde entwickelt, um Ihre Prozesse zu optimieren und das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Tools zu vermeiden. Wir haben 5 Connectoren entwickelt, um den Anforderungen unserer verschiedenen Kunden gerecht zu werden, und arbeiten kontinuierlich daran weiter – zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

✍️ Verträge manuell aus Salesforce generieren

Ihr Vertriebsteam kann eine Verhandlung starten oder einen unterzeichneten Vertrag direkt aus einer Opportunity, einem Account oder einem Case heraus speichern. Wählen Sie die richtige Vorlage, füllen Sie die wichtigsten Felder aus und generieren Sie den Vertrag – alles ohne Salesforce zu verlassen. Einfach, schnell und vollständig integriert.

Details

Nach der Installation der Anwendung kann Ihr Vertriebsteam Verträge aus Salesforce in weniger als 2 Sekunden generieren. Sie können wählen, ob Ihr Team Verträge aus Opportunities, Accounts oder Cases generieren soll.

Im folgenden Beispiel starten wir von Opportunities aus.

1.1 Auswählen, welchen Vertragstyp Sie in Tomorro erstellen möchten

Sie können entweder eine Verhandlung starten (Entwurfsvertrag erstellen) oder ein unterzeichnetes Dokument speichern.

1.2 Den zu generierenden Vertragstyp auswählen

Vertriebsmitarbeiter können unter allen Tomorro-Vorlagen wählen, auf die sie Zugriff haben.

1.3 Name der Gegenpartei

Der Name der Gegenpartei wird automatisch mit dem Account-Namen befüllt, kann jedoch geändert werden.

2.1 Vertragsname

Der Vertragsname wird automatisch aus der Tomorro-Vorlageneinrichtung befüllt, kann jedoch geändert werden.

2.2 Vorlagensprache

Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Wenn der Vertrag aus einem in Tomorro gehosteten Dokument gestartet werden soll, muss die Vorlagensprache ausgewählt werden
Wenn der Vertrag aus einer externen Word- oder PDF-Datei gestartet werden soll, muss die Option „Keine Vorlage" ausgewählt werden – hier kann eine neue Datei importiert oder eine aus „Notizen & Anhänge" ausgewählt werden

3. Pflichtfelder ausfüllen oder Datei hochladen

Wenn ein Administrator einen Vertragstyp in Tomorro konfiguriert, kann er bestimmte Felder als Pflichtfelder für die Generierung markieren. Vertriebsmitarbeiter können diese Werte direkt aus Salesforce ausfüllen, damit das richtige Dokument generiert wird.

4. Vertrag generieren

Fertig! Der Vertrag ist nun in Tomorro generiert und direkt aus Salesforce zugänglich.

⚙️ Verträge automatisch aus Salesforce generieren

Nach der Konfiguration durch einen Salesforce-Administrator generiert Tomorro automatisch Verträge, wenn eine Opportunity eine bestimmte Phase erreicht. Wählen Sie den Vertragstyp, den Status (Entwurf oder Unterzeichnet) und ob Dateien synchronisiert werden sollen – Tomorro erledigt den Rest. Zuverlässig, konsistent und vollständig automatisiert.

Details

Nach der Installation der Anwendung werden Verträge automatisch aus Salesforce in Tomorro generiert, ohne manuellen Eingriff. Als Salesforce-Administrator konfigurieren Sie einfach den Auslöser:

1. Opportunity-Phase auswählen

Legen Sie fest, bei welcher Opportunity-Phase der Vertrag generiert werden soll. Es kann jeder Ihrer Opportunity-Status sein.

2. Vertragstyp und -status festlegen

Wählen Sie den Vertragstyp, der automatisch generiert werden soll

Wählen Sie den Status des zu erstellenden Vertrags:
- Status „Entwurf": wenn der Vertrag in Tomorro generiert werden soll, um ihn zu verhandeln oder zu unterzeichnen.
  - In diesem Fall können Sie auch festlegen, ob ein Dokument basierend auf der in Tomorro gehosteten Vorlage generiert werden soll oder nicht.
- Status „Unterzeichnet": wenn Sie einfach alle außerhalb von Tomorro unterzeichneten Dokumente automatisch verfolgen möchten

3. Dateien synchronisieren

Legen Sie fest, ob alle in der Opportunity gespeicherten Dateien automatisch in Tomorro hochgeladen werden sollen.

4. Auslöser aktivieren und testen

Jetzt passiert die Magie: Jedes Mal, wenn Ihre Opportunity den vordefinierten Status erreicht, wird in Tomorro ein Vertrag aus dem gewählten Typ und der gewählten Vorlage mit dem ausgewählten Status generiert.

⚠️ Achtung: Verträge werden in folgenden Fällen nicht generiert:

Einige Pflicht-Smart-Fields sind nicht mit Salesforce-Daten verknüpft
Einige Pflicht-Smart-Fields sind verknüpft, aber in der Opportunity nicht ausgefüllt

📨 Unterschrift aus Salesforce anfordern

Vertriebsmitarbeiter können die Unterzeichnung direkt aus Salesforce heraus anfordern – sowohl mit der nativen Tomorro-Signatur als auch über DocuSign. Wenn Genehmigungsworkflows ausgelöst werden müssen, werden diese automatisch gestartet.

Details

Nach der Generierung eines Vertrags ist das nächste Ziel die Unterzeichnung, ohne Salesforce zu verlassen. Mit Tomorro ist auch das nur einen Klick entfernt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, je nach Ihrer aktuellen Lösung für die digitale Signatur.

Tomorro-Signatur

Mit der nativen Tomorro-Signatur ist die Erfahrung denkbar einfach:

Klicken Sie auf „Zur Unterzeichnung senden"
Überprüfen Sie die vorausgefüllten Unterzeichner, füllen Sie die leeren aus und fügen Sie eine benutzerdefinierte Notiz hinzu
Fertig – das Dokument wird zur Unterzeichnung gesendet

Bei einem Genehmigungsworkflow:

Falls für den Vertragstyp ein Genehmigungsworkflow vor der Unterzeichnung eingerichtet ist, wird dieser automatisch beim Versenden zur Unterzeichnung ausgelöst. Nach der Genehmigung in Tomorro wird das Dokument automatisch zur Unterzeichnung gesendet.

Docusign-Signatur

Mit DocuSign ist der Prozess fast identisch:

Der Vertriebsmitarbeiter muss ein DocuSign-Konto in Tomorro verbinden
Beim Klicken auf „Zur Unterzeichnung senden" wird der Vertriebsmitarbeiter zu DocuSign weitergeleitet, wo er die Signaturfelder konfigurieren und den Umschlag versenden kann
Nach dem Versenden wird der Vertriebsmitarbeiter automatisch zu Salesforce weitergeleitet

Nach vollständiger Unterzeichnung ist das Dokument in Tomorro verfügbar sowie bei Bedarf auch in Salesforce

🔗 Daten zwischen Salesforce und Tomorro synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre Daten, indem Sie die Tomorro-Smart-Fields und die Salesforce-Felder verknüpfen. Bei der Generierung eines Projekts werden Ihre Salesforce-Daten automatisch in Tomorro gespeichert.

Änderungen in Tomorro? Smart-Fields werden jederzeit in Salesforce synchronisiert. Änderungen in Salesforce? Sie können Smart-Fields mit nur einem Klick aktualisieren!

Details

Sobald das vollständige Mapping zwischen Salesforce und Tomorro abgeschlossen ist:

Aus Salesforce:

Bei der Generierung eines Vertrags aus Salesforce werden Smart-Fields automatisch mit den Salesforce-Daten befüllt und alle Kontakte mit der richtigen Rolle zum Vertrag hinzugefügt.

Wenn sich die Daten in Salesforce ändern und der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist, können Sie Smart-Fields mit nur einem Klick über das Widget aktualisieren.

Aus Tomorro:

Umgekehrt werden alle in Tomorro vorgenommenen Smart-Field-Änderungen automatisch an Salesforce weitergegeben.

Nie, immer oder bei einem bestimmten Vertragsstatus.

👁 Verträge aus Salesforce verfolgen

Verfolgen Sie den Vertragsstatus einfach aus Salesforce heraus und lassen Sie unterzeichnete PDFs automatisch in Salesforce hochladen.

Details

Kein Wechseln zwischen Tools mehr! Die richtigen Daten am richtigen Ort.

Vertragsstatus aus Salesforce verfolgen

Aus der Opportunity, dem Case oder dem Account, aus dem Sie Verträge erstellt haben, können Sie nun den Status der Verträge verfolgen. Kein Wechseln zwischen Tools mehr!

Falls Sie tiefer gehen möchten, können Sie auch die von Tomorro erstellten Datensätze verwenden.

Unterzeichnete PDFs automatisch in Salesforce abrufen

Möchten Sie, dass Ihr Vertriebsteam einfach direkt aus Salesforce auf unterzeichnete Dokumente zugreifen kann?

Immer wenn ein aus Salesforce generierter Vertrag unterzeichnet wird (sei es über die native Tomorro-Signatur oder über DocuSign), finden Sie das Dokument im Abschnitt „Notizen & Anhänge" in Salesforce.

🧨 Dynamische Tabellen verwenden

Möchten Sie Angebote oder andere Vorlagen mit dynamischen Tabellen generieren? Sie können diese direkt aus Salesforce verknüpfen und die Daten werden automatisch in den Tomorro-Vertrag übertragen.

Details

Voraussetzung: Die Tomorro-Vorlage muss eine dynamische Tabelle enthalten.

Als Beispiel verwenden wir hier das benutzerdefinierte Salesforce-Opportunity-Objekt „Kleidungsstücke", aber Sie können auch andere dynamische Objekte (wie CPQ) verknüpfen.

Erstellen Sie dann wie gewohnt manuell oder automatisch einen neuen Vertrag – und wie von Zauberhand wird Ihr Vertrag in Tomorro mit den Salesforce-Werten erstellt.