Das Tomorro-Widget kann in jedes Salesforce-Objekt eingebunden werden (Opportunity, Account, benutzerdefiniert usw.). Alle in Tomorro konfigurierten Zugriffsrechte und Nutzungseinstellungen werden in Salesforce übernommen.
Salesforce → Tomorro
Alle unten aufgeführten Generierungen verbinden Salesforce-Daten mit dem Tomorro-Vertrag (Smart Fields und Kontakte) basierend auf der ausgewählten Tomorro-Vorlage. Darüber hinaus können Sie entweder das Tomorro-Vorlagendokument oder das Dokument der Gegenpartei verwenden.
✅ Vertragsgenerierung (Entwurf)
Vertrag manuell über das Widget generieren
Vertrag automatisch generieren, wenn eine bestimmte Phase erreicht wird
✅ Vertragsgenerierung (Unterzeichnet)
Unterzeichneten Vertrag manuell speichern
Unterzeichneten Vertrag automatisch speichern (aus „Notizen & Anhänge"), wenn eine bestimmte Phase erreicht wird
✅ Zur Unterzeichnung senden
Manuell über das Widget zur Unterzeichnung senden
Genehmigungsworkflows folgen der Tomorro-Vorlageneinrichtung
✅ Übersicht
Vertrag in Tomorro anzeigen
Vertrag in Salesforce anzeigen
✅ Daten synchronisieren (optional)
Smart Fields aus Salesforce mit einem Klick in den Tomorro-Vertrag aktualisieren
„Notizen & Anhänge"-Dokumente aus Salesforce in Tomorro übertragen (automatisch oder manuell)
Tomorro → Salesforce
✅ Übersicht
Vertragsstatus aus Tomorro in Salesforce verfolgen (Entwurf, In Verhandlung, In Unterzeichnung, Unterzeichnet, Storniert)
✅ Daten synchronisieren (optional)
Tomorro-Smart-Fields in Salesforce aktualisieren (nie, immer, bei bestimmter Phase)
Unterzeichnete Tomorro-Dokumente in Salesforce speichern
Mehr erfahren → Salesforce – Was kann ich mit dem Tomorro-Widget tun? (Details)