Fonctionnalité réservée aux administrateurs.
La date de début d’un contrat correspond à sa prise d’effet. Elle peut désormais être automatiquement alignée sur la date de signature par toutes les parties, évitant ainsi toute saisie manuelle.
Cette configuration peut maintenant être définie directement au sein de vos modèles.
Lier la date de début et la date de signature
Pour que la date de début corresponde à la date de signature, suivez ces étapes :
Ouvrez le modèle concerné et accédez à la fiche de synthèse.
Survolez le champ "Date de début".
Cliquez sur "...".
Sélectionnez "+ Ajouter une valeur par défaut".
Cochez l'option "Égal à la date de signature".
Une fois activée, cette option garantit que la date de début de votre fiche de synthèse correspondra automatiquement à la date de signature, que cette dernière se fasse via Tomorro ou Docusign.
Gestion des dates renseignées manuellement
Si une date de début a été saisie manuellement lors du processus de négociation, elle sera conservée, même si elle diffère de la date de signature.
Portée de la modification
L'ajout d'une valeur par défaut s'applique uniquement au modèle concerné. Cette modification ne sera pas rétroactive et n'affectera pas les anciens projets déjà créés à partir de ce modèle.
Cas particulier des champs obligatoires
Si la date de début et la date de signature sont des champs obligatoires pour la création d'un projet, le remplissage automatique de la date de début ne sera pas possible. Il faudra alors renseigner ces informations manuellement.