L’application Tomorro CLM pour Microsoft Teams envoie en temps réel vos notifications liées aux contrats et aux tâches dans votre conversation Teams personnelle. Depuis chaque carte de notification, vous pouvez ouvrir le contrat en un clic, répondre à un commentaire, ou approuver ou rejeter un document sans quitter Teams.
La configuration prend environ une minute et doit être effectuée par chaque utilisateur pour son propre compte. Aucune configuration de la part d’un administrateur Tomorro n'est nécessaire.
Avant de commencer
Vous avez besoin d’un compte professionnel ou scolaire Microsoft 365. Les comptes Microsoft personnels ne sont pas pris en charge.
Si Microsoft Teams n’apparaît pas dans Paramètres → Intégrations, l’intégration n’est pas encore activée pour votre organisation. Contactez notre équipe Support ou votre Customer Success Manager.
1. Installer l’application Tomorro CLM dans Microsoft Teams
Dans Microsoft Teams, cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche, puis recherchez Tomorro CLM.
Cliquez sur Ajouter. Une conversation personnelle avec Tomorro CLM s’ouvre et le bot vous envoie un message de bienvenue.
Vous voyez « Demander une approbation » au lieu de « Ajouter » ? Votre administrateur informatique doit approuver l’application une fois dans le centre d’administration Teams. Les administrateurs peuvent également installer Tomorro CLM pour toute l’organisation, ou pour un groupe, afin que l’application apparaisse automatiquement dans Teams pour les utilisateurs concernés.
2. Connecter votre compte Tomorro
Dans Tomorro, ouvrez Paramètres → Intégrations. Sous Intégrations natives personnelles, recherchez Microsoft Teams.
Cliquez sur Connecter Microsoft Teams.
Connectez-vous avec votre compte Microsoft. Vous êtes redirigé vers Tomorro et le message « Votre compte Microsoft Teams a été connecté avec succès » confirme la connexion.
L’ordre n’a pas d’importance. Si vous connectez Tomorro avant d’installer l’application dans Teams, la carte Microsoft Teams affiche une bannière Terminer la configuration dans Microsoft Teams. Installez l’application Tomorro CLM pour finaliser automatiquement la configuration.
3. Choisir les notifications reçues dans Teams
Accédez à Paramètres → Notifications.
Utilisez les cases à cocher de la colonne Teams. Toutes les notifications disponibles dans Teams sont activées par défaut : décochez celles que vous ne souhaitez pas y recevoir.
La liste reprend vos notifications par e-mail : Activités des contrats (mentions, commentaires, messages de la contrepartie, approbations, signatures, nouvelles versions), Rappels et Planification des tâches. Les récapitulatifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels restent disponibles uniquement par e-mail.
Ce que vous recevez dans Teams
Chaque événement apparaît sous forme de carte dans votre conversation Tomorro CLM : ce qui s’est passé, sur quel contrat et par qui, ainsi qu’un bouton Ouvrir dans Tomorro CLM qui vous mène directement au bon endroit. Les cartes s’affichent dans la langue configurée dans Tomorro et sont également disponibles dans l’application mobile Teams.
Par exemple :
La contrepartie a ouvert votre contrat, envoyé un message ou transmis une nouvelle version
Une personne de votre équipe vous a mentionné ou a répondu à votre commentaire
Un document attend votre approbation, ou a été approuvé ou rejeté
Une signature a été demandée, annulée ou finalisée
Une tâche vous a été attribuée, ou une tâche que vous avez créée a été terminée
Agir directement depuis Teams
Certaines cartes vous permettent d’agir sans ouvrir Tomorro :
Répondre à un commentaire : lorsqu’une personne de votre équipe commente, vous mentionne ou vous répond, saisissez votre réponse dans la carte puis cliquez sur Répondre. Votre réponse est publiée dans le contrat dans Tomorro. La carte indique si votre réponse reste interne ou si elle est visible par la contrepartie.
Approuver ou Rejeter : lorsqu’une approbation vous est demandée sur un document, cliquez directement sur Approuver ou Rejeter dans la carte.
La carte s'actualise une fois l’action effectuée. Les messages de la contrepartie sont en lecture seule dans Teams : cliquez sur Ouvrir dans Tomorro CLM pour y répondre.
Déconnecter Microsoft Teams
Accédez à Paramètres → Intégrations → Microsoft Teams, puis cliquez sur Révoquer l’accès. Les notifications cessent immédiatement dans Teams ; vos notifications par e-mail restent inchangées.
Pour supprimer également l’application de Teams, faites un clic droit sur Tomorro CLM dans votre liste d’applications, puis sélectionnez Désinstaller.
Résolution des problèmes
Je suis connecté, mais je ne reçois rien dans Teams. Vérifiez que l’application Tomorro CLM est installée dans Teams (si ce n’est pas le cas, une bannière Terminer la configuration dans Microsoft Teams s’affiche dans Paramètres → Intégrations) et que la notification est cochée dans la colonne Teams de Paramètres → Notifications.
« Ce compte Microsoft est déjà connecté à un autre membre Tomorro. » Un compte Microsoft ne peut être associé qu’à un seul membre Tomorro. Révoquez d’abord l’accès depuis l’autre compte membre.
La connexion a échoué. Recommencez depuis Paramètres → Intégrations. La connexion Microsoft doit être effectuée dans un délai de quelques minutes.