Vue d’ensemble de l’intégration

Configuration : configuration unique, rapide et simple, réalisée par un administrateur pour l’ensemble de l’équipe commerciale.

Génération manuelle de contrat : les contrats sont créés lorsque le commercial clique sur le bouton « Créer un contrat ».

Mapping des champs pour les automatisations : associez les propriétés de transaction HubSpot aux champs intelligents Tomorro afin de préremplir les contrats et de déclencher certaines conditions (par exemple, l’ajout de clauses spécifiques selon les critères des champs intelligents).

Mapping des lignes de produits pour générer des devis : associez les lignes de produits HubSpot aux tableaux dynamiques Tomorro afin de générer des devis.

Visibilité pour les équipes commerciales (lien + statut) : le statut du contrat Tomorro est affiché sur la transaction HubSpot. Grâce au champ « URL du contrat », les commerciaux peuvent ouvrir le contrat en un clic et accéder à sa dernière version dans Tomorro.

Parcours cible – exemple de génération de devis

Le commercial renseigne les propriétés obligatoires de la transaction (par exemple, l’adresse)
Le commercial ajoute des lignes de produits à la transaction (par exemple, produit 1, service 1)
Le commercial clique sur l’action rapide HubSpot portant un nom personnalisé (par exemple « Créer un contrat »). Cela déclenche la génération du contrat dans Tomorro
Le commercial actualise la page de la transaction puis clique sur l’URL qui a été créée
Le commercial clique sur « Préparer pour signature » dans Tomorro afin d’ajouter les zones de signature et d’envoyer le contrat à la signature
Une fois le devis envoyé via Tomorro, le commercial peut suivre le statut du contrat depuis la transaction HubSpot. Il reçoit également une notification par e-mail une fois le contrat signé

Avant la configuration

Préparez dans Tomorro le type de contrat (par exemple : devis, contrat commercial) qui devra être créé à partir des données HubSpot.

Configurez tous les champs intelligents pertinents dans le modèle afin qu’ils soient renseignés à partir des propriétés de la transaction HubSpot (par exemple : nom du client, adresse, montant, etc.).
Configurez les tableaux dynamiques et les champs intelligents du modèle qui devront être alimentés par les lignes de produits HubSpot (par exemple : nom du produit, prix unitaire, remise unitaire, fréquence de facturation, etc.).

Préparez les propriétés de transaction HubSpot

Modifiez les propriétés de la transaction afin de rendre obligatoires les champs que les commerciaux doivent renseigner avant de passer à l’étape de génération du contrat. Assurez-vous que ces propriétés sont visibles dans la transaction.
Affichez également les propriétés Tomorro dans la transaction, afin que les commerciaux les voient sur toutes leurs transactions :
- URL du contrat Tomorro
- Statut du contrat Tomorro

Préparez vos lignes de produits HubSpot

Créez vos produits dans la bibliothèque de produits HubSpot afin que les commerciaux puissent simplement les sélectionner.

Configuration dans Tomorro

Nommez l’intégration.
Choisissez le déclencheur « Manuel » pour la génération du contrat.
Authentifiez Tomorro avec HubSpot.
Choisissez le type de contrat à utiliser pour générer le contrat.
Choisissez la langue du type de contrat à utiliser.
Choisissez le pipeline concerné (par exemple : pipeline commercial).
Effectuez le mapping entre les champs intelligents Tomorro et les propriétés de transaction HubSpot à partir du modèle sélectionné.