Déclenchez automatiquement la création d’un contrat (devis, contrat commercial…) dans Tomorro lorsque votre transaction HubSpot atteint une étape spécifique.
Les propriétés de la transaction et les lignes de produits peuvent alimenter automatiquement les champs du contrat et générer un devis.
Vue d’ensemble de l’intégration HubSpot
L’intégration HubSpot permet de :
Déployer la configuration en une seule fois, par un administrateur et pour l’ensemble de l’équipe commerciale.
Générer automatiquement un contrat Tomorro à partir de l’étape de transaction HubSpot que vous définissez (ex. : Closed Won).
Préremplir les contrats grâce au mapping entre :
les propriétés de transaction HubSpot
les champs personnalisés Tomorro
Déclencher des automatisations dans Tomorro à partir des champs (ex. : ajout automatique de clauses selon des critères).
Générer des devis en mappant les lignes de produits HubSpot vers les tableaux dynamiques Tomorro.
Donner de la visibilité aux commerciaux dans HubSpot, via :
un champ “URL du contrat Tomorro” (ouverture du contrat en 1 clic)
un champ “statut du contrat Tomorro” (suivi de l’avancement)
Exemple de parcours attendu : génération d’un devis / contrat par un commercial (HubSpot → Tomorro)
Côté HubSpot
Le commercial ouvre la transaction et renseigne les champs obligatoires (ex. : adresse).
Il ajoute les produits/services à la transaction.
Il fait passer la transaction à l’étape du pipeline qui déclenche la génération du contrat (ex. : Closed Won).
Il rafraîchit la page de la transaction : l’URL du contrat Tomorro est désormais disponible (créée automatiquement).
Il clique sur cette URL pour ouvrir le contrat dans Tomorro.
Côté Tomorro
Dans Tomorro, il clique sur « Préparer pour signature » :
2. Placer les zones de signature
3. Envoyer le contrat pour signature
Suivi du statut (retour HubSpot)
Une fois le devis/contrat envoyé depuis Tomorro, le commercial peut suivre le statut directement depuis HubSpot.
Il reçoit également une notification par e-mail lorsque le contrat est signé.
Avant de configurer l’intégration
Préparer le contrat côté Tomorro
Créez/vérifiez le type de contrat (ex. Devis, Contrat commercial) qui doit être généré automatiquement et configurez :
les champs personnalisés à remplir depuis HubSpot (ex. nom client, adresse, montant, etc.)
les tableaux dynamiques + champs nécessaires pour récupérer les informations provenant des lignes de produits (ex. nom produit, prix unitaire, remise, fréquence de facturation, etc.).
Préparer les propriétés de transaction côté HubSpot
Rendez obligatoires les propriétés que l’équipe commerciale doit remplir avant de passer à l’étape qui déclenche la génération. Assurez-vous qu’elles sont visibles sur la transaction.
Affichez aussi sur la transaction les propriétés Tomorro suivantes, pour que l’équipe commerciale les voie partout :
URL du contrat Tomorro
Statut du contrat Tomorro
Préparer les lignes de produits dans HubSpot
Ajoutez vos produits/services dans la bibliothèque produits HubSpot pour que les commerciaux puissent les sélectionner facilement dans les transactions.
Configuration de l’intégration
Ces étapes ne doivent être réalisées qu’une seule fois par un administrateur.
Ensuite, les utilisateurs n’ont plus qu’à disposer d’un compte Tomorro et d’un compte HubSpot pour utiliser l’intégration.
1. Activer l'intégration dans Tomorro depuis la page intégrations de Tomorro
2. Nommer l’intégration
3. Authentifier Tomorro avec HubSpot
4. Choisir le type de contrat Tomorro à générer automatiquement
5. Choisir la langue du type de contrat sélectionné
6. Sélectionner votre pipeline
7. Choisir l’étape de transaction HubSpot (ex. Closed Won) qui déclenche la génération du contrat
8. Réaliser le mapping entre : les champs personnalisés Tomorro et les propriétés de transaction HubSpot (sur la base du modèle de contrat sélectionné)
Après la configuration
Invitez dans Tomorro tous les utilisateurs HubSpot qui devront créer/consulter des contrats à partir de leurs transactions.
Depuis la page intégration de Tomorro, vous pouvez inviter tous les utilisateurs qui ne dispose pas d'un compte Tomorro en cliquant sur le bouton Inviter les membres.
Communiquez en interne sur :
L’étape HubSpot qui déclenche la création automatique du contrat
Les deux propriétés HubSpot à connaître : Statut du contrat Tomorro (suivre l’avancement) et URL du contrat Tomorro (ouvrir le contrat en 1 clic)
Le process côté Tomorro : relecture, ajout des zones de signature, puis envoi en signature à la contrepartie.