Das Zusammenfassungsblatt konfigurieren

Das Zusammenfassungsblatt ermöglicht es Ihnen, die auf jedem Vertrag angezeigten Informationen zu steuern, um die wichtigsten zu verfolgenden Daten hervorzuheben.

Die auf dem Vertrag angezeigten Informationen auswählen

Standardmäßig zeigt das Zusammenfassungsblatt die Standard-Smart-Felder von Tomorro an (z. B. Daten, Laufzeit, Verlängerung, Kündigungsfrist, Vertragspartner usw.).

Je nach Ihrer Konfiguration können zusätzliche Felder automatisch erscheinen:

Felder, die im Vertragsnamen oder in der dynamischen Archivierung verwendet werden
Diese Felder werden direkt im Zusammenfassungsblatt angezeigt.

Felder, die im Vertragsinhalt oder in einer Bedingung verwendet werden
Diese Felder erscheinen im Bereich Weitere Felder.

Weitere Felder hinzufügen

So zeigen Sie mehr Informationen an:

Klicken Sie auf Hinzufügen im entsprechenden Bereich (Vertragspartner oder Vertrag).
Wählen Sie ein vorhandenes Feld oder erstellen Sie ein Smart Feld.
Das Feld wird dem Zusammenfassungsblatt hinzugefügt.

Feldsichtbarkeit verwalten

Für jedes Feld können Sie die Sichtbarkeit festlegen:

Immer anzeigen: Das Feld wird immer angezeigt.
Ausblenden wenn leer: Das Feld erscheint nur, wenn es einen Wert enthält.
Immer ausblenden: Das Feld wird im Zusammenfassungsblatt nicht angezeigt und bleibt unter Weitere Felder zugänglich.

Diese Konfiguration hilft dabei, das Zusammenfassungsblatt übersichtlich zu halten und gleichzeitig den Zugriff auf alle Vertragsinformationen zu gewährleisten.

Einen Standardwert hinzufügen

Klicken Sie beim betreffenden Feld auf ....
Wählen Sie Standardwert hinzufügen.
Geben Sie den Wert ein oder wählen Sie die gewünschte Option.

Klicken Sie außerhalb des Felds, um zu speichern.

Sonderfall: Startdatum an das Unterzeichnungsdatum koppeln

So richten Sie das Startdatum automatisch am Unterzeichnungsdatum aus:

Klicken Sie beim Feld Startdatum auf ....
Wählen Sie Standardwert hinzufügen.
Aktivieren Sie Gleich wie Unterzeichnungsdatum.

Das Startdatum wird automatisch ausgefüllt, sobald der Vertrag unterzeichnet wurde (über Tomorro oder DocuSign).

Einen Standardwert ändern oder entfernen

Klicken Sie beim betreffenden Feld auf ... und wählen Sie dann:

Den Wert direkt bearbeiten
Entfernen durch Klicken auf das X

Änderungen sind nicht rückwirkend. Bereits erstellte Verträge sind nicht betroffen.

Automatische Erinnerungen konfigurieren

Tomorro hilft Ihnen, wichtige Vertragsfristen vorauszuplanen mit automatischen oder benutzerdefinierten Erinnerungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert werden können.

Standard-Erinnerungen verwenden

Tomorro generiert automatisch Erinnerungen, um wichtige Vertragsfristen zu verfolgen.

Befristeter Vertrag mit Kündigungsfrist
Eine Erinnerung wird 1 Monat vor Beginn der Kündigungsfrist ausgelöst.
Beispiel: Ein Vertrag, der am 31.12.2022 endet, mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten, generiert eine Erinnerung am 01.10.2022.

Befristeter Vertrag ohne Kündigungsfrist
Eine Erinnerung wird 1 Monat vor dem Vertragsende ausgelöst.
Unbefristeter Vertrag
Es wird keine automatische Erinnerung erstellt.
Sie können bei Bedarf eine benutzerdefinierte Erinnerung hinzufügen.

Standard-Erinnerungen können gelöscht und durch benutzerdefinierte Erinnerungen ersetzt werden.

Benutzerdefinierte Erinnerungen automatisieren

Benutzerdefinierte Erinnerungen werden manuell erstellt, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Sie können:

Die Erinnerung benennen.
Ein festes Datum festlegen: Die Erinnerung wird am ausgewählten Datum ausgelöst.
Ein relatives Datum festlegen: Die Erinnerung wird beispielsweise ausgelöst:
- X Tage oder Monate vor dem Enddatum,
- X Tage oder Monate vor Beginn der Kündigungsfrist,
- oder bei einem anderen wichtigen Vertragsmeilenstein.
Benachrichtigungsempfänger festlegen:
- Alle Benutzer mit Zugriff auf den Vertrag (Standard),
- Nur Teilnehmer,
- Bestimmte Mitglieder oder Gruppen.
Bestätigen durch Klicken auf Diese Erinnerung speichern ✅