Erinnerung an den Bedarf :
💡 Ich möchte einen Vertragsentwurf in Tomorro erstellen... ... unmittelbar nachdem der Deal-Status in HubSpot aktualisiert wurde.
Die synchronisierten Daten werden von HubSpot zu Tomorro übertragen.
Einrichtung
Einrichtung
Schritt 1 – Ein neues Szenario in Zapier erstellen
Schritt 1 – Ein neues Szenario in Zapier erstellen
Link für die Integration: https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/tomorro
Schritt 2 – HubSpot in Zapier einrichten
Schritt 2 – HubSpot in Zapier einrichten
Registerkarte „Setup": Wählen Sie das Auslöserereignis, das die Automatisierung startet, und verbinden Sie Ihr Konto.
Registerkarte „Konfigurieren": Wählen Sie die Deal-Pipeline aus, von der das Ereignis ausgelöst werden soll, sowie die Phase, bei der die Automatisierung beginnt.
Profi-Tipp: HubSpot überträgt nur einige Informationen zum Deal, nicht alle. Sie können die Daten, die Sie an Tomorro übermitteln möchten, am unteren Ende der Registerkarte hinzufügen.
Registerkarte „Test": Testen Sie es, um Daten zu empfangen und die Quellen zu überprüfen.
Schritt 3 – Tomorro in Zapier einrichten
Schritt 3 – Tomorro in Zapier einrichten
Registerkarte „Setup": Wählen Sie das Aktionsereignis der Automatisierung und verbinden Sie Ihr Konto.
Registerkarte „Konfigurieren": Füllen Sie die Tomorro-Smart-Fields aus, indem Sie HubSpot-Daten verknüpfen (oder nicht).
Pro Tipps :
Sie können Daten von HubSpot zu Tomorro synchronisieren, indem Sie die Schaltfläche + verwenden
Vergessen Sie nicht, die Pflicht-Smart-Fields in Tomorro auszufüllen (rotes Sternchen)
Hier sehen Sie nur die Pflichtfelder der Tomorro-Vorlage sowie die im zugewiesenen Dokument enthaltenen Felder → Machen Sie diese zu Pflichtfeldern, wenn Sie sie anzeigen möchten
Registerkarte „Test": Testen Sie es, um Daten zu empfangen und die Quellen zu überprüfen.
Schritt 4 – Speichern & Testen
Schritt 4 – Speichern & Testen
🚨 VERGESSEN SIE NICHT ZU SPEICHERN UND „Veröffentlichen" AUSZUWÄHLEN!
Mein Vertrag wird in Tomorro erstellt.
Ergebnisse
Ergebnisse