Bedarf
Sie möchten Daten zwischen Tomorro und einer Drittanbieter-Software austauschen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen?
Dieser kurze Leitfaden richtet sich an Sie.
🔦 Bedarfsdefinition
⚙️ Definition der betrieblichen Anforderungen
Vor der Konfiguration einer Automatisierung ist es wichtig, die Anforderungen klar zu definieren. Konzentrieren Sie sich dabei auf das übergeordnete Ziel:
Was ist der Zweck meiner Automatisierung?
Stellen Sie außerdem sicher, dass der Auslöser:
✅ Eindeutig ist (vermeidet Mehrdeutigkeiten)
✅ Identifizierbar ist (leicht im System erkennbar)
✅ Keine Sonderfälle erzeugt (begrenzt komplexe Ausnahmen)
📝 Empfohlene Formulierung
Ich möchte Aktion in Plattform 1...
... sobald Auslöser in Plattform 2
Die ausgetauschten Informationen sind Liste von Plattform 2 zu Plattform 1
Beispiel:
Ich möchte einen Vertrag erstellen in Tomorro... ...sobald das Feld „Deal-Status" von „Interessent" auf „Kunde" wechselt in meinem CRM. Die ausgetauschten Informationen sind Name, Adresse und SIRET-Nummer der Gegenpartei von CRM zu Tomorro..
Wenn Sie nicht weiterkommen und Ihren Bedarf nicht klar definieren können, hilft Ihnen der folgende Entscheidungsbaum, zur passenden Dokumentation zu gelangen.
⽊ Entscheidungsbaum
Welche Art von Datenaustausch planen Sie?
Tomorro → Drittanbieter-Tool
Tomorro → Drittanbieter-Tool
Ich möchte einen automatischen Prozess auslösen, sobald in Tomorro: ein Vertrag erstellt wurde ODER ein Vertrag gelöscht wurde ODER ein Vertrag vollständig unterzeichnet wurde ODER ein Vertragsstatus geändert wurde ODER eine automatische Erinnerung ausgelöst wurde.