Bedarf
Sie möchten Daten zwischen Tomorro und einer Drittanbieter-Software austauschen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen?
Dieser kurze Leitfaden richtet sich an Sie.
🔦 Bedarfsdefinition
⚙️ Definition der betrieblichen Anforderungen
Vor der Konfiguration einer Automatisierung ist es wichtig, die Anforderungen klar zu definieren. Konzentrieren Sie sich dabei auf das übergeordnete Ziel: Was ist der Zweck meiner Automatisierung?
Stellen Sie außerdem sicher, dass der Auslöser aus Ihrem Drittanbieter-Tool:
✅ Eindeutig ist (vermeidet Mehrdeutigkeiten)
✅ Identifizierbar ist (leicht im System erkennbar)
✅ Keine Sonderfälle erzeugt (begrenzt komplexe Ausnahmen)
📝 Empfohlene Formulierung
Auslöser: XXX in Plattform 1
Aktion: XXX in Plattform 2
Daten: Die ausgetauschten Informationen sind XXX von Plattform 1 zu Plattform 2
...
Auslöser: XXX in Plattform 2
Aktion: XXX in Plattform 1
Daten: Die ausgetauschten Informationen sind XXX von Plattform 2 zu Plattform 1
Beispiel:
Auslöser: Das Feld „Deal-Status" wechselt von „Interessent" auf „Kunde" in meinem CRM
Aktion: Einen Vertrag erstellen in Tomorro
Daten: Die ausgetauschten Informationen sind Name, Adresse und SIRET-Nummer des Vertragspartners vom CRM zu Tomorro.
...
Auslöser: Der Vertrag wird von beiden Parteien unterzeichnet in Tomorro
Aktion: Die Informationen zurückspielen in CRM
Daten: Die ausgetauschten Informationen sind der vereinbarte Betrag und die Vertragslaufzeit von Tomorro zum CRM.
🔗 Danach geht es um die Technik
Erst nachdem Sie diesen Zielprozess definiert haben, können Sie sich mit der technischen Machbarkeit auf Tomorro-Seite befassen: Was ist über unsere API möglich?