Fonctionnalité réservée aux administrateurs et managers.
Une procédure d’approbation peut être configurée :
Avant l’envoi au cocontractant
Avant l’envoi en signature
Retrouver les contrats à approuver
Accédez aux contrats en attente d’approbation depuis :
La page d’accueil, section À faire
L’onglet Négociation, en filtrant par statut
Approuver le contrat
Cliquez sur Approuver
Ajoutez une note (optionnel)
Confirmez
Une fois approuvé, le contrat est automatiquement :
Envoyé au cocontractant, ou
Envoyé en signature,
selon l’étape définie dans les automatisations du type de contrat.
Rejeter le contrat
Refusez le contrat si des modifications sont nécessaires.
Cliquez sur Rejeter
Ajoutez une note pour expliquer votre décision
La note de rejet est visible :
Dans le tracker
Dans le fil d’activité
Dans l’email de notification envoyé au demandeur
Confirmez
Lors d’un rejet :
La procédure d’approbation est interrompue
Le contrat revient à l’étape précédente
Le demandeur est notifié
Modifier le contrat en cours d’approbation
Modifier avant envoi au cocontractant
Si la procédure d’approbation intervient avant l’envoi au cocontractant et que le contrat n’a pas encore été envoyé, cliquez sur Réviser pour le modifier avant de l’approuver.
Rejeter avant modifier si la procédure est active
Si une procédure d’approbation est configurée avant signature et que vous souhaitez modifier le contrat :
Rejetez d’abord le contrat
Effectuez les modifications nécessaires
Relancez ensuite une nouvelle procédure d’approbation
Un contrat soumis à approbation avant signature ne peut pas être modifié tant qu’il n’a pas été rejeté.