Wir haben eine Integration mit DocuSign entwickelt – einer Lösung für elektronische Signaturen.
Im Rahmen dieser Integration fordert Tomorro Zugriff auf zwei Punkte an:
Möglichkeit, Umschläge (Envelopes) zu erstellen: damit Sie Ihre Umschläge mit 1 Klick direkt aus Tomorro heraus erstellen können.
Erweiterter Zugriff: damit Sie es einfacher haben und sich nicht alle 24 Stunden erneut anmelden müssen.
Die DocuSign-Integration von Tomorro ist schlüsselfertig verfügbar und erfordert keine technische Entwicklung.
Sie benötigen jedoch ein DocuSign-Konto – dessen Abonnement ist unabhängig von dem von Tomorro.
Mein DocuSign-Konto mit Tomorro verbinden
Um zu starten, öffnen Sie die DocuSign-Integrationsseite über Ihr persönliches Konto: Klicken Sie unten links auf Ihren Namen und dann auf Mein Konto > Integrationen.
Klicken Sie bei DocuSign auf „Integration verwalten“, dann auf „Integration verwenden“ und verbinden Sie Ihr DocuSign-Konto mit Tomorro.
Sie werden anschließend zur DocuSign-Login-Seite weitergeleitet, um sich anzumelden:
Geben Sie Ihre Login-E-Mail und Ihr Passwort ein.
Autorisieren Sie Tomorro, in Ihrem Namen DocuSign-Umschläge zu erstellen, und erlauben Sie Tomorro, mit Ihrem Konto verbunden zu bleiben.
Und das war’s: Sie werden zu Tomorro zurückgeleitet – die Integration ist aktiv.
Weiterleitungsseite in DocuSign auswählen
Sobald die DocuSign-Integration zwischen Tomorro und DocuSign eingerichtet ist, können Sie in DocuSign die Weiterleitungsseite auswählen.
Es gibt zwei Optionen für diese Weiterleitung:
Zur Seite „Umschlag konfigurieren“
Zur Seite „Dokument konfigurieren“
Diese Einstellung muss jeder Nutzerin vornehmen, der/die Verträge über die DocuSign-Integration zur Unterschrift versendet.
Weiterleitung zur Seite „Umschlag konfigurieren“
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie:
Empfänger konfigurieren (z. B. Empfänger in Kopie/CC hinzufügen),
eine Unterschriftsreihenfolge unter den in Tomorro angegebenen Unterzeichnenden auswählen,
den Inhalt der Betreffzeile sowie bei Bedarf eine personalisierte Nachricht festlegen.
Weiterleitung zur Seite „Dokument konfigurieren“
Von Tomorro aus gelangen Sie direkt auf die Seite, auf der Sie:
Unterschriftsfelder positionieren,
bei Bedarf benutzerdefinierte DocuSign-Felder für Unterzeichnende hinzufügen.
Natürlich können Sie bei Bedarf in DocuSign auch wieder zum vorherigen Schritt zurückkehren, bevor der Umschlag versendet wird.
Mein DocuSign-Konto von Tomorro trennen
Um Tomorros Zugriff auf Ihr DocuSign-Konto zu widerrufen, gehen Sie in Ihren persönlichen Einstellungen zu Integrationen und anschließend zur DocuSign-Integrationsseite.
Öffnen Sie die DocuSign-Integration über „Integration verwalten“ und klicken Sie anschließend auf „Zugriff widerrufen“.
