Die App Tomorro CLM für Microsoft Teams stellt Ihnen Benachrichtigungen zu Verträgen und To-Dos in Echtzeit in Ihrem persönlichen Teams-Chat zu. Über jede Benachrichtigungskarte können Sie den Vertrag mit einem Klick öffnen, auf einen Kommentar antworten oder ein Dokument genehmigen oder ablehnen, ohne Teams zu verlassen.
Die Einrichtung dauert etwa eine Minute und wird von jeder Person für das eigene Konto vorgenommen. Eine Konfiguration durch eine Tomorro-Administratorin oder einen Tomorro-Administrator ist nicht erforderlich.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein Microsoft 365-Geschäfts- oder Schulkonto. Private Microsoft-Konten werden nicht unterstützt.
Wenn Microsoft Teams nicht unter Einstellungen → Integrationen erscheint, ist die Integration für Ihre Organisation noch nicht aktiviert. Wenden Sie sich an unser Support-Team oder an Ihren Customer Success Manager.
1. Die Tomorro CLM-App in Microsoft Teams installieren
Klicken Sie in Microsoft Teams in der linken Seitenleiste auf Apps und suchen Sie nach Tomorro CLM.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Ein persönlicher Chat mit Tomorro CLM wird geöffnet und der Bot sendet Ihnen eine Willkommensnachricht.
Sehen Sie „Genehmigung anfordern“ statt „Hinzufügen“? Ihre IT-Administration muss die App einmalig im Teams Admin Center genehmigen. Administratorinnen und Administratoren können Tomorro CLM auch für die gesamte Organisation oder für eine Gruppe installieren, sodass die App bei den betroffenen Personen automatisch in Teams erscheint.
2. Ihr Tomorro-Konto verbinden
Öffnen Sie in Tomorro Einstellungen → Integrationen. Suchen Sie unter Persönliche native Integrationen nach Microsoft Teams.
Klicken Sie auf Microsoft Teams verbinden.
Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Sie werden zu Tomorro zurückgeleitet und die Meldung „Ihr Microsoft Teams-Konto wurde erfolgreich verbunden.“ bestätigt die Verbindung.
Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Wenn Sie Tomorro verbinden, bevor Sie die App in Teams installieren, zeigt die Karte Microsoft Teams das Banner Schließe die Einrichtung in Microsoft Teams ab. Installieren Sie die Tomorro CLM-App, und die Einrichtung wird automatisch abgeschlossen.
3. Auswählen, welche Benachrichtigungen Sie in Teams erhalten
Gehen Sie zu Einstellungen → Benachrichtigungen.
Nutzen Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Teams. Alle für Teams verfügbaren Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert: Entfernen Sie die Häkchen bei den Benachrichtigungen, die Sie dort nicht erhalten möchten.
Die Liste entspricht Ihren E-Mail-Benachrichtigungen: Projektaktivitäten (Erwähnungen, Kommentare, Nachrichten der Gegenseite, Genehmigungen, Signaturen, neue Versionen), Erinnerungen und To-Do-Planung. Tägliche, wöchentliche und monatliche Zusammenfassungen bleiben ausschließlich per E-Mail verfügbar.
Was Sie in Teams erhalten
Jedes Ereignis erscheint als Karte in Ihrem Tomorro CLM-Chat: was passiert ist, zu welchem Vertrag und durch wen, dazu eine Schaltfläche In Tomorro CLM öffnen, die Sie direkt an die richtige Stelle führt. Die Karten werden in der in Tomorro eingestellten Sprache angezeigt und erscheinen auch in der mobilen Teams-App.
Zum Beispiel:
Die Gegenseite hat Ihren Vertrag geöffnet, eine Nachricht gesendet oder eine neue Version übermittelt
Eine Person aus Ihrem Team hat Sie erwähnt oder auf Ihren Kommentar geantwortet
Ein Dokument wartet auf Ihre Genehmigung oder wurde genehmigt oder abgelehnt
Eine Signatur wurde angefordert, abgebrochen oder abgeschlossen
Ihnen wurde ein To-Do zugewiesen oder ein von Ihnen erstelltes To-Do wurde abgeschlossen
Direkt aus Teams handeln
Über einige Karten können Sie handeln, ohne Tomorro zu öffnen:
Auf einen Kommentar antworten: Wenn eine Person aus Ihrem Team kommentiert, Sie erwähnt oder Ihnen antwortet, geben Sie Ihre Antwort in der Karte ein und klicken Sie auf Antworten. Sie wird im Vertrag in Tomorro veröffentlicht. Die Karte weist darauf hin, ob Ihre Antwort intern bleibt oder für die Gegenseite sichtbar ist.
Genehmigen oder Ablehnen: Wenn Ihre Genehmigung für ein Dokument angefordert wird, klicken Sie direkt in der Karte auf Genehmigen oder Ablehnen.
Die Karte wird aktualisiert, sobald die Aktion ausgeführt wurde. Nachrichten der Gegenseite sind in Teams schreibgeschützt: Klicken Sie auf In Tomorro CLM öffnen, um darauf zu antworten.
Microsoft Teams trennen
Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen → Microsoft Teams und klicken Sie auf Zugang widerrufen. Die Benachrichtigungen in Teams werden sofort eingestellt; Ihre E-Mail-Benachrichtigungen bleiben unverändert. Um die App auch aus Teams zu entfernen, klicken Sie in Ihrer App-Liste mit der rechten Maustaste auf Tomorro CLM und wählen Sie Deinstallieren.
Problembehebung
Ich bin verbunden, erhalte aber nichts in Teams. Prüfen Sie, ob die Tomorro CLM-App in Teams installiert ist (unter Einstellungen → Integrationen erscheint sonst das Banner Schließe die Einrichtung in Microsoft Teams ab) und ob die Benachrichtigung in der Spalte Teams unter Einstellungen → Benachrichtigungen angehakt ist.
„Dieses Microsoft-Konto ist bereits mit einem anderen Tomorro-Mitglied verbunden.“ Ein Microsoft-Konto kann nur mit einem einzigen Tomorro-Mitglied verknüpft werden. Widerrufen Sie zuerst den Zugang im anderen Mitgliedskonto.
Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Beginnen Sie erneut unter Einstellungen → Integrationen. Die Microsoft-Anmeldung muss innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden.