Funktion nur für Administratoren und Manager verfügbar.
Eine Genehmigungsprozedur kann konfiguriert werden:
Vor dem Senden an den Vertragspartner
Vor dem Senden zur Unterzeichnung
Zu genehmigende Verträge finden
Zugriff auf Verträge, die auf Genehmigung warten, über:
Die Startseite, im Abschnitt Aufgaben
Den Tab Verhandlung, durch Filtern nach Status
Den Vertrag genehmigen
Klicken Sie auf Genehmigen
Fügen Sie eine Notiz hinzu (optional)
Bestätigen Sie
Nach der Genehmigung wird der Vertrag automatisch:
An den Vertragspartner gesendet, oder
Zur Unterzeichnung gesendet,
abhängig von dem in den Vertragstyp-Automatisierungen definierten Schritt.
Den Vertrag ablehnen
Lehnen Sie den Vertrag ab, wenn Änderungen erforderlich sind.
Klicken Sie auf Ablehnen
Fügen Sie eine Notiz hinzu, um Ihre Entscheidung zu erläutern
Die Ablehnungsnotiz ist sichtbar:
Im Tracker
Im Aktivitäts-Feed
In der Benachrichtigungs-E-Mail an den Antragsteller
Bestätigen Sie
Wenn ein Vertrag abgelehnt wird:
Die Genehmigungsprozedur wird unterbrochen
Der Vertrag kehrt zum vorherigen Schritt zurück
Der Antragsteller wird benachrichtigt
Den Vertrag während der Genehmigung bearbeiten
Bearbeiten vor dem Senden an den Vertragspartner
Wenn die Genehmigungsprozedur vor dem Senden an den Vertragspartner stattfindet und der Vertrag noch nicht gesendet wurde, klicken Sie auf Überarbeiten, um ihn vor der Genehmigung zu bearbeiten.
Ablehnen vor dem Bearbeiten, wenn die Prozedur vor der Unterzeichnung läuft
Wenn eine Genehmigungsprozedur vor der Unterzeichnung konfiguriert ist und Sie den Vertrag bearbeiten müssen:
Lehnen Sie den Vertrag zunächst ab
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor
Starten Sie dann eine neue Genehmigungsprozedur
Ein zur Genehmigung vor der Unterzeichnung eingereichter Vertrag kann erst bearbeitet werden, wenn er abgelehnt wurde.