Diese Funktion ist Administratoren vorbehalten.
Gehen Sie zunächst zur Registerkarte Vertragspartner in Ihrer Tomorro-Oberfläche.
Klicken Sie auf dieser Seite oben rechts auf die Schaltfläche + Import.
Schritt 1: Excel-Vorlage herunterladen und ausfüllen
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen (Excel-Datei).
💡 Gut zu wissen
Wenn Sie an diesem Schritt aufhören, ermöglicht das Herunterladen der Vorlage auch, alle derzeit in Tomorro für Ihre Vertragspartner gespeicherten Daten abzurufen.
Dies kann nützlich sein, um vorhandene Daten zu exportieren, zu analysieren oder zu aktualisieren, bevor Sie einen neuen Import durchführen.
Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Datei.
Füllen Sie die Vorlage mit den Informationen Ihrer Vertragspartner aus:
Name
Adresse
Rolle/Position
Weitere relevante Informationen
Schritt 2: Die ausgefüllte Vorlage importieren
Kehren Sie zur Registerkarte Vertragspartner zurück.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche + Import.
Wählen Sie die ausgefüllte Excel-Datei aus.
Bestätigen Sie den Import.
Importfehler:
Nicht erkannte Datei: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei im Excel-Format vorliegt und der Struktur der bereitgestellten Vorlage entspricht.
Importfehler: Wenn beim Import Fehler auftreten, überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Spalten ausgefüllt sind und die Daten im richtigen Format vorliegen.
Wichtige Hinweise:
Überschreiben von Daten: Wenn Sie bereits Informationen zu einem Vertragspartner eingegeben haben und diese in der Excel-Datei aktualisieren, werden die vorhandenen Daten in Tomorro überschrieben und durch die neuen Werte ersetzt.
Bestehende Vertragspartner: Wenn ein Vertragspartner nicht in der Excel-Datei enthalten ist, aber bereits in Tomorro vorhanden ist, wird er nicht gelöscht. Er wird beim Import einfach ignoriert und unverändert belassen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Vertragspartner effizient in Tomorro importieren.